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【盘面回顾】周二大盘延续反弹走势，三大指数午后涨幅均有所扩大，创业板指领涨。板块方面，新能源车产业链再度爆发，个股掀起涨停潮，中通客车、众泰汽车、赛力斯、浙江世宝等十余股涨停，半导体芯片股全线走强，存储芯片方向领涨，华海诚科、航天智装20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停；下跌方面，电力股陷入调整，教育、煤炭、传媒股走势较弱。总体来看，个股涨多跌少，超3500股处于上涨状态，两市成交继续萎靡，今日成交额为7737亿元。　截止收盘，沪指报3221.37点，涨0.55%，成交额为3100亿元；深成指报11028.68点，涨0.78%，成交额为4637亿元；创指报2216.78点，涨0.81%，成交额为1965亿元。

从盘面看，存储芯片、无人驾驶、高伟达、消费电子、工业母机、混合现实、半导体等板块涨幅居前，知识付费、云游戏、种业、数据确权、电力等板块跌幅较大，市场总体还是形成了反弹格局，当天的反弹是中特估和AI部分分支共同发力。对于AI的反抽，可能很多朋友都会有疑惑，因为中军科大讯飞晚间暴雷应该会带崩AI板块。消息面上，科大讯飞公告，公司预计2023上半年净利润5500万-8000万，同比下降71%-80%。扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。主因系公司应对美国极限施压，在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时，积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大通用人工智能认知大模型的研发投入。

我们当天早上还是针对这一问题做了详细分析，其实这个业绩还是符合预期，甚至超出预期，科大讯飞亏钱不算啥利空，毕竟现阶段搞大模型肯定要烧钱的。买它股票的人也不会冲着利润去的，要么冲着概念，要么豪赌未来的！但公司这么卖力“护盘”，确实有点儿奇怪。比如公告这段话：为了应对美国极限施压，在核心技术加大的投入，同时积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大了大模型的研发投入，我认为倾向于可能会涨，主要是人工智能调整许久，短期该反抽了，所以这一则消息解读为利空出尽，最终还是印证了我们观点，无论是AI算力还是算力都被带动了起来。

AI芯片这块直接高潮了，航天智装20%涨停，香农芯创涨超13%。先进封装板块中，华海诚科20%涨停，寒武纪涨超8%。此外，海光信息、兆易创新等龙头股也暴涨。当然这还有消息面刺激，媒体报道，有业内人士称，NAND闪存芯片市场目前的库存水平仍然很高，价格已经跌破了制造商底线，影响了盈利能力，因此上游NAND原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。目前部分NAND主控芯片需求迫切，部分型号甚至出现了供不应求的状况，这反映了市场正在逐步回暖，对NAND固态硬盘模块的需求也在慢慢增加。前不久还有报道称，DRAM价格几近落底，面对关键的第三季传统旺季，业内人士表示，目前三大原厂（三星、SK海力士以及美光）都想要提高合约价，目标涨幅7%-8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑，但进入价格拉扯战，代表产业见底、复苏有望。

当天还有一条AI分支继续高歌猛进，无人驾驶，这是我们反复提示了很久的板块，龙头浙江世宝分歧2天继续封板，中军赛力斯也实现了反包，瑞马股份、万安科技继续晋级，这是近期最强品种，有望穿越出来，大家重点留意。

最后说下闪崩的恒生电子，上午，该股盘中突然跳水，一度跌停，收盘下跌7.37%。对于下跌原因，有市场人士分析，近期的公募基金降费，可能让市场对于涉及交易的金融IT行业产生了消极预期。另外也有一个利空小作文四处传播，传闻称蚂蚁金服要成立金融IT软件板块，“恒生电子要被瓜分蛋糕了” ，弱势行情每天都有闪崩的个股，尤其是机构重仓的品种，一旦出现利空就会相互踩踏，所以对于基金重仓的品种还是敬而远之。

央行公布数据显示，6月社融规模增量4.22万亿，预估为3.1万亿，前值为1.5556万亿。6月货币供应量M2同比增长11.3%，预估为11.2%，前值为11.6%。6月新增人民币贷款3.05万亿，预估2.3185万亿，前值为1.3628万亿元。6月的金融数据很炸裂，社融增量4.22万亿，比预期多了1.1万亿；新增人民币贷款3.05万亿，也超出预估6000多亿。而M2依然保持了11.3%的高增速，可以说全面超预期了。

另外，企业贷款有所增加，个人存款较少1万多亿，这些都是好的信号。总之，6月社融+CPI+PPI，合起来看并不差，说明经济复苏比想象中好！数据发出来后，A50小幅翻红，算是正反馈了。爱股君想说，现在市场不缺钱，随着汇率企稳和经济数据的改善，部分资金迟早会流入到股市的，A股也一定会迎来新一轮的上涨，我们必须保持耐心。实际上，这几天新能源车、大消费及AI板块表现抢眼，走的就是政策“强预期”行情！而下一个政策节点，是中下旬的政治局会议，这才是重头戏。

上半年我国汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%。尤其值得关注的是，汽车出口保持高增速，出口量达到214万辆，同比增长75.7%、其中新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。昨日最强的是汽车产业链，下午无人驾驶的爆发，直接带动了汽车产业链，整车、零部件、一体化压铸、汽车芯片等霸屏了涨幅榜。新闻联播继续为汽车打call，工信部官微也转发了汽车出口的利好。可以说火上浇油了！最近汽车催化剂很多，一、北京、上海、深圳发放无人驾驶测试牌照；2、新能源车销量依然强势，三就是资金重新抱团等。

从技术上看，之前我们说了大盘形成了5分钟级别中枢震荡，近1-2个交易日会有方向选择，目前看是选择了向上，不过这是一个小级别，我认为最多也就到3240点，也就是30分钟中枢上轨，在量能没有放大之前我认为指数很难走强，所以大家还是做好高抛低吸。

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