天津友发钢管集团股份有限公司

项报告的鉴证报告

(资料图片)

信会师报字[2023]第 ZG11046 号

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

            天津友发钢管集团股份有限公司

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券

交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关

规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司

  首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券

  交易所同意，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发

  集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，发行价格为人

  民币 12.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元，扣除发行

  费用后募集资金净额为人民币 1,699,999,966.36 元，上述募集资金已于 2020

  年 11 月 30 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11

  月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会

  师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募

  集资金专户管理。

    （二）可转换公司债券

    根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限

  公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公

  司公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后

  实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上述募集资金已于 2022 年 4

  月 7 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对

  公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信

  会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

                    专项报告第 1 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金管理情况

  （一）首次公开发行股票

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首

次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规

定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理

制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理制度》规

定，公司对募集资金采用专户存储制度，2020 年 11 月 30 日，保荐机构和友发集

团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分

行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户存储三方监管

协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的

规定履行相关职责。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                          单位：元

                银行名称                                 截至 2022 年 12

  企业名称                              银行账号

                                                      月 31 日余额

天津友发钢管集

          浦发银行天津浦祥支行          77120078801700001087            0.00

团股份有限公司

天津友发钢管集

          平安银行天津分行营业部         15477588888880                  0.00

团股份有限公司

天津友发钢管集

          中国光大银行天津南开支行        75510188000147119               0.00

团股份有限公司

               合计                                             0.00

   注：2022 年 1 月 7 日，公司审议同意了首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，

并将节余募集资金 164,695,649.01 元用于永久补充流动资金，上述募集资金专户也于 2022

年 12 月 31 日前予以注销。

  （二）可转换公司债券

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

                       专项报告第 2 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

第 1 号--规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金

管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管

理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开

户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，

公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村

商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

     截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：元

                      银行名称                                截至 2022 年 12 月

     企业名称                             银行账号

天津友发钢管集团股        中信银行天津静海支行

份有限公司

唐山友发新型建筑器        河北唐山农村商业银行

                 股份有限公司丰南支行     37655200000003710424         53,333,518.28

材有限公司

                     合计                                      53,351,762.50

三、 本年度募集资金的实际使用情况

     （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

                                                  单位：元

项目                                      金额                      说明

加：归还募集资金临时补流                             162,900,000.00         (1)

减：节余募集资金永久补充流动资金                        -164,695,649.01         (2)

     (1)   公司于 2022 年 1 月 6 日归还募集资金临时补流 162,900,000.00 元；

     (2)   公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募

                          专项报告第 3 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金 164,695,649.01 元用于永久补充

流动资金，用于公司日常经营。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

用情况

                                                      单位：元

项目                                  金额                说明

可转债募集资金净额                          1,985,377,358.49

减：补充流动资金                            550,000,000.00    (1)

减：置换以自有资金投入募投项目                     676,619,238.37    (2)

减：置换以自有资金支付的发行费用                       1,446,981.12   (3)

加：利息收入                                 1,285,463.16   (4)

减：募集资金临时补流                          700,000,000.00    (5)

减：手续费、询证函费用支出                               865.00    (6)

加：归还募集资金临时补流                        295,000,000.00    (7)

减：支付发行费用                                990,566.06    (8)

减：募投项目投入                            299,253,408.60    (9)

     (1)   2022 年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”

     (2)   根据公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第

四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资

金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），以募集资金置换公

司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热

浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额 676,619,238.37 元。公司独立董事和

保荐机构均发表了明确意见。

     (3)   根据公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第

四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信

                       专项报告第 4 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资

金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），以募集资金置换公

司前期以自有资金支付的发行费用 1,446,981.12 元。

   (4)   公司 2022 年度累计取得银行存款利息收入 1,285,463.16 元。

   (5)   公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届

监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充

流动资金的议案》。公司于 2022 年 4 月 28 日转出 700,000,000.00 元用于临时

补充流动资金，公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

   (6)   公司 2022 年度累计发生手续费及询证函支出 865.00 元。

   (7)   公司于 2022 年 5 月 16 日归还募集资金临时补流 30,000,000.00 元；

于 2022 年 6 月 23 日归还募集资金临时补流 100,000,000.00 元；于 2022 年 8 月

金临时补流 95,000,000.00 元。

   (8)   公司 2022 年度支付可转债发行费用 990,566.06 元。

   (9)   公司 2022 年度募投项目投入 299,253,408.60 元。

   截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 53,351,762.50 元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

   根据公司 2022 年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会

议决议，募集说明书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入

募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬

架加工项目”金额 676,619,238.37 元，公司独立董事和保荐机构均发表了明确

意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会

第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资

金的议案》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。公司于 2022 年 4 月

                         专项报告第 5 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金临时补流 30,000,000.00 元；于 2022 年 6 月 23 日归还募集资金临时补

流 100,000,000.00 元；于 2022 年 8 月 31 日归还募集资金临时补流 70,000,000.00

元；于 2022 年 12 月 1 日归还募集资金临时补流 95,000,000.00 元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

   本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

   本公司不存在使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

   本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

   公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节

余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金

投资项目予以结项，并将节余募集资金 164,695,649.01 元用于永久补充流动资

金，用于公司日常经营。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

(八) 募集资金使用的其他情况

   本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

     报告期内，本公司募投项目未发生变更。

                         专项报告第 6 页

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用

的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、   专项报告的批准报出

     本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

                   天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                   专项报告第 7 页

    附表 1-首次公开发行股票：

                                                                       募集资金使用情况对照表

    编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司                                                                   2022 年度                                                             单位：万元

                   募集资金总额                                182,612.00                                               本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额                                                    无                                                                                                         153,710.63

                                                                                                                  已累计投入募集资金总额

         变更用途的募集资金总额比例                                         无

                    已变更项                              截至期末承                      截至期末累        截至期末累计投入金额                 截至期末投入进                                   是否达   项目可行性

                            募集资金承        调整后投                         本年度投                                                                   项目达到预定可    本年度实

    承诺投资项目         目，含部分                              诺投入金额                      计投入金额        与承诺投入金额的差额                 度（%）(4)＝                                  到预计   是否发生重

                            诺投资总额         资总额                          入金额                                                                   使用状态日期     现的效益

                   变更（如有）                               (1)                         (2)             (3)＝(2)-(1)            (2)/(1)                                 效益       大变化

                     否      130,000.00   130,000.00   130,000.00          0.00   113,710.63                -16,289.37                87.47    2020.12   6,630.96   否          否

管建设项目

        合计                  170,000.00   170,000.00   170,000.00          0.00   153,710.63                -16,289.37                90.42

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                    2022 年受主要原材料价格大幅波动和下游需求疲软影响，陕西友发本年度未达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                     公司于 2022 年 1 月 6 日归还募集资金临时补流 162,900,000.00 元；

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                无

                                                                      公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金

募集资金结余的金额及形成原因

                                                                      投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募

                                     集资金 164,695,649.01 元用于永久补充流动资金，用于公司日常经营。

募集资金其他使用情况                           无

      注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

      注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

      注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

   附表 1-可转换公司债券：

                                                                     募集资金使用情况对照表

   编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司                                                                   2022 年度                                                    单位：万元

                募集资金总额                                200,000.00                                                 本年度投入募集资金总额                                     75,425.34

变更用途的募集资金总额                                                 无

                                                                                                                 已累计投入募集资金总额                                    143,087.26

      变更用途的募集资金总额比例                                         无

                 已变更项                              截至期末承                        截至期末累        截至期末累计投入金额              截至期末投入进                              是否达   项目可行性

                         募集资金承        调整后投                         本年度投                                                          项目达到预定可     本年度实

   承诺投资项目       目，含部分                              诺投入金额                        计投入金额        与承诺投入金额的差额              度（%）(4)＝                             到预计   是否发生重

                         诺投资总额         资总额                          入金额                                                          使用状态日期      现的效益

                变更（如有）                               (1)                           (2)             (3)＝(2)-(1)         (2)/(1)                            效益     大变化

限公司焊接钢管、热浸镀锌      否      145,000.00   145,000.00   145,000.00      97,587.26    97,587.26          -47,412.74          67.30        2025 年   -28,719.57   不适用          否

盘扣脚手架、爬架加工项目

     合计                  200,000.00   200,000.00   200,000.00      152,587.26   152,587.26         -47,412.74          76.29

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                 不适用，项目尚在建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   无

                                                                   根据公司 2022 年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信会

                                                                   计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                                   号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加

                                                                   工项目”金额 676,619,238.37 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                  公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资

                                     金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于 2022 年 4 月 28 日转出 700,000,000.00 元用于临时补充流动资金。于 2022 年 5 月 16 日归

                                     还募集资金临时补流 30,000,000.00 元；于 2022 年 6 月 23 日归还募集资金临时补流 100,000,000.00 元；于 2022 年 8 月 31 日归还募集

                                     资金临时补流 70,000,000.00 元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况               无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况               无

募集资金结余的金额及形成原因                       截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 53,351,762.5 元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

募集资金其他使用情况                           无

      注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

      注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

      注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

查看原文公告

关键词：